2012-2017年中国磷化工行业发展趋势及投资战略研究报告
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〖报告编号〗 81774
〖出版机构〗 北京产业研究院
〖出版日期〗 2012年9月
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第1章：中国磷化工行业发展综述 24
1.1 磷化工行业界定 24
1.1.1 磷化工行业定义 24
1.1.2 磷化工产品分类 24
1.1.3 行业在国民经济中的地位 25
1.2 磷化工行业产业链分析 26
1.2.1 磷化工行业产业链简介 26
1.2.2 磷矿石行业发展分析 27
（1）磷矿石资源分布 27
1）磷矿资源地理分布 27
2）磷矿质量分布 30
（2）磷矿石生产情况 32
（3）磷矿石消费情况 34
（4）磷矿石价格走势 36
1.2.3 电力行业发展分析 38
（1）行业运行概况 38
（2）电力生产情况 39
（3）电力输送情况 41
（4）电力消费情况 41
1.2.4 硫酸市场发展分析 43
（1）硫酸生产情况 43
（2）硫酸消费情况 45
（3）硫酸价格走势 47
1.3 行业研究方法与数据统计标准 48
1.3.1 行业研究方法概述 48
1.3.2 行业数据来源 48
1.3.3 行业数据统计标准 49
第2章：中国磷化工行业市场环境分析 50
2.1 磷化工行业政策环境分析 50
2.1.1 行业相关政策分析 50
（1）磷矿石开采相关政策 50
（2）黄磷产业相关政策 51
（3）能源及环保相关政策 54
（4）磷化工产品外贸政策 54
2.1.2 行业发展规划分析 57
2.2 磷化工行业经济环境分析 61
2.2.1 农业增加值 61
（1）农业增加值增长分析 61
（2）农业增加值与磷化工的相关性 62
2.2.2 工业增加值 63
（1）工业增加值增长分析 63
（2）工业增加值与磷化工的相关性 64
2.3 磷化工行业技术环境分析 65
2.3.1 磷化工生产工艺种类 65
（1）热法磷酸生产工艺 65
（2）湿法磷酸生产工艺 66
（3）窑法磷酸生产工艺 66
2.3.2 磷化工生产工艺比较 67
（1）技术比较 67
（2）政策层面 67
（3）投资比较 68
（4）成本比较 68
2.4 磷化工行业环境污染及治理 71
2.4.1 行业废气的排放及循环利用 71
2.4.2 行业废水的排放及循环利用 71
2.4.3 行业固废的排放及循环利用 71
第3章：中国磷化工行业发展分析 72
3.1 磷化工行业发展状况分析 72
3.1.1 磷化工行业发展概况 72
3.1.2 磷化工行业发展特点 73
3.1.3 磷化工行业产业结构 74
3.1.4 磷化工行业经济效益 75
3.1.5 磷化工行业发展优势 76
3.1.6 磷化工行业存在问题 76
3.1.7 磷化工行业发展压力 77
3.2 磷化工行业矿电磷一体化发展分析 78
3.2.1 矿电磷一体化成本优势比较 78
3.2.2 矿电磷一体化利润转移趋势 80
3.2.3 矿电磷一体化发展现状分析 81
3.3 磷化工产品价格传导机制分析 87
3.3.1 农产品影响磷化工产品价格 87
（1）农产品价格影响磷肥价格 87
（2）磷肥价格影响磷矿石价格 88
（3）磷矿石价格影响磷酸盐价格 88
3.3.2 工业需求影响磷化工产品价格 89
3.3.3 自然灾害影响磷化工产品价格 89
3.3.4 硫磺价格影响磷化工产品价格 89
3.4 磷化工产品进出口市场分析 91
3.4.1 磷化工行业出口情况 91
（1）行业出口总体情况 91
（2）行业出口产品结构 92
3.4.2 磷化工行业进口情况分析 95
（1）行业进口总体情况 95
（2）行业进口产品结构 96
第4章：中国磷肥行业发展分析 99
4.1 磷肥行业运行现状分析 99
4.1.1 磷肥行业发展概况 99
4.1.2 磷肥行业发展特点 100
4.1.3 磷肥行业发展规模分析 102
4.1.4 磷肥行业经营情况分析 102
（1）2011-2012年磷肥行业盈利能力分析 102
（2）2011-2012年磷肥行业运营能力分析 103
（3）2011-2012年磷肥行业偿债能力分析 103
（4）2011-2012年磷肥行业发展能力分析 104
4.2 磷肥行业产品市场分析 105
4.2.1 磷酸一铵市场分析 105
（1）市场供需分析 105
（2）市场价格走势 106
4.2.2 磷酸二铵市场分析 107
（1）市场供需分析 107
（2）市场价格走势 108
4.2.3 氮磷钾复合肥市场分析 110
（1）市场供需分析 110
（2）市场发展形势 110
4.3 磷肥行业市场需求分析 111
4.3.1 农民居民纯收入增长分析 111
4.3.2 磷肥产品需求领域分布 113
4.3.3 国际磷肥产品需求趋势预测 114
4.3.4 国内磷肥产品需求趋势预测 116
4.4 磷肥行业市场竞争分析 116
4.4.1 磷肥行业国际竞争力分析 116
4.4.2 磷肥行业集中度分析 117
4.4.3 磷肥行业竞争格局分析 119
第5章：中国磷酸盐行业发展分析 120
5.1 传统磷酸盐产品市场分析 120
5.1.1 磷酸市场分析 120
（1）市场供需分析 120
（2）市场价格走势 121
5.1.2 三聚磷酸钠市场分析 122
（1）市场供需分析 122
（2）市场价格走势 123
5.1.3 六偏磷酸钠市场分析 123
（1）市场供需分析 123
（2）市场价格走势 123
5.1.4 磷酸氢钙市场分析 124
（1）市场供需分析 124
（2）市场价格走势 125
5.2 精细磷酸盐产品市场分析 126
5.2.1 有机磷阻燃剂市场分析 126
（1）市场应用分析 126
（2）市场供需分析 127
（3）有机磷阻燃剂市场发展趋势 128
5.2.2 电子级磷酸盐市场分析 129
（1）市场应用分析 129
（2）市场供需分析 129
（3）市场价格走势 131
5.2.3 锂电池用磷酸盐市场分析 131
（1）市场应用分析 131
（2）磷酸铁锂市场分析 134
（3）六氟磷酸锂市场分析 135
5.2.4 草甘膦市场分析 138
（1）市场应用分析 138
（2）市场供需分析 138
（3）市场价格走势 139
5.2.5 磷系水处理剂市场分析 141
（1）市场应用分析 141
（2）市场供需分析 141
（3）磷系水处理剂发展趋势 142
5.3 磷酸盐行业市场需求分析 142
5.3.1 洗涤剂对磷酸盐的需求分析 142
5.3.2 工业水处理对磷酸盐的需求分析 143
5.3.3 食品加工对磷酸盐的需求分析 144
5.3.4 其他应用对磷酸盐的需求分析 144
5.4 磷酸盐行业市场竞争分析 145
5.4.1 生产竞争力分析 145
5.4.2 行业议价能力分析 146
5.4.3 行业潜在威胁分析 146
5.4.4 行业竞争现状分析 147
第6章：中国磷化工行业区域市场分析 148
6.1 磷矿资源的区域结构分析 148
6.2 云南磷化工行业发展分析 149
6.2.1 云南磷资源分布及利用 149
6.2.2 云南水资源分布及利用 151
6.2.3 云南磷化工行业竞争力分析 151
（1）云南磷化工在全国的地位分析 151
（2）云南磷化工企业竞争情况分析 154
6.2.4 云南矿电磷一体化发展现状 154
6.2.5 云南矿电磷一体化发展前景 154
6.3 湖北磷化工行业发展分析 155
6.3.1 湖北磷资源分布及利用 155
6.3.2 湖北水资源分布及利用 156
6.3.3 湖北磷化工行业竞争力分析 157
（1）湖北磷化工在全国的地位分析 157
（2）湖北磷化工企业竞争情况分析 158
6.3.4 湖北建立产业技术创新战略联盟 159
6.3.5 湖北矿电磷一体化发展现状 160
6.3.6 湖北矿电磷一体化发展前景 160
6.4 贵州磷化工行业发展分析 161
6.4.1 贵州磷资源分布及利用 161
6.4.2 贵州水资源分布及利用 162
6.4.3 贵州磷化工行业竞争力分析 163
（1）贵州磷化工在全国的地位分析 163
（2）贵州磷化工企业竞争情况分析 163
6.4.4 贵州矿电磷一体化发展现状 164
6.4.5 贵州矿电磷一体化发展前景 164
6.5 四川磷化工行业发展分析 165
6.5.1 四川磷资源分布及利用 165
6.5.2 四川水资源分布及利用 165
6.5.3 四川磷化工行业竞争力分析 166
（1）四川磷化工在全国的地位分析 166
（2）四川磷化工企业竞争情况分析 166
6.5.4 四川矿电磷一体化发展现状 166
6.5.5 四川矿电磷一体化发展前景 167
第7章：磷化工行业主要企业生产经营分析 168
7.1 磷化工企业发展总体状况分析 168
7.1.1 磷化工行业企业规模 168
7.1.2 磷化工行业产品销售状况 168
7.1.3 上市公司磷化工产品利润情况 169
7.2 磷化工行业领先企业经营分析 170
7.2.1 贵州开磷集团有限责任公司经营情况分析 170
（1）企业发展简况分析 170
（2）企业产销能力分析 171
（3）企业盈利能力分析 172
（4）企业运营能力分析 172
（5）企业偿债能力分析 173
（6）企业发展能力分析 173
（7）企业产品结构及新产品动向 174
（8）企业销售渠道与网络 174
（9）企业经营状况优劣势分析 176
（10）企业投资兼并与重组分析 176
（11）企业最新发展动向分析 177
7.2.2 湖北兴发化工集团股份有限公司经营情况分析 177
（1）企业发展简况分析 177
（2）主要经济指标分析 178
（3）企业盈利能力分析 179
（4）企业运营能力分析 180
（5）企业偿债能力分析 181
（6）企业发展能力分析 181
（7）企业产品结构及新产品动向 182
（8）企业销售渠道与网络分析 183
（9）企业经营状况优劣势分析 184
（10）企业投资兼并与重组分析 185
（11）企业最新发展动向分析 185
7.2.3 安徽六国化工股份有限公司经营情况分析 185
（1）企业发展简况分析 185
（2）主要经济指标分析 186
（3）企业盈利能力分析 188
（4）企业运营能力分析 189
（5）企业偿债能力分析 189
（6）企业发展能力分析 190
（7）企业产品结构及新产品动向 191
（8）企业销售渠道与网络分析 191
（9）企业经营状况优劣势分析 193
（10）企业投资兼并与重组分析 193
（11）企业最新发展动向分析 193
7.2.4 江苏澄星磷化工股份有限公司经营情况分析 194
（1）企业发展简况分析 194
（2）主要经济指标分析 195
（3）企业盈利能力分析 196
（4）企业偿债能力分析 197
（5）企业运营能力分析 198
（6）企业偿债能力分析 198
（7）企业发展能力分析 199
（8）企业产品结构及新产品动向 200
（9）企业销售渠道与网络分析 200
（10）企业经营状况优劣势分析 201
（11）企业投资兼并与重组分析 201
（12）企业最新发展动向分析 202
7.2.5 湖北宜化化工股份有限公司经营情况分析 202
（1）企业发展简况分析 202
（2）主要经济指标分析 203
（3）企业盈利能力分析 204
（4）企业运营能力分析 205
（5）企业偿债能力分析 206
（6）企业发展能力分析 206
（7）企业产品结构及新产品动向 207
（8）企业销售渠道与网络 208
（9）企业经营状况优劣势分析 208
（10）企业投资兼并与重组分析 209图表57：2008-2012年中国DAP毛利率走势（单位：元/吨，%） 82
图表58：一体化企业和非一体化企业DAP盈利情况（单位：元/吨） 83
图表59：100万吨磷肥生产企业利润变化情景分析（单位：百万元） 83
图表60：兴发集团磷矿资源储量和产能（单位：万吨，%） 84
图表61：兴发集团拥有的电站分布情况 85
图表62：兴发集团产业布局规划（单位：万吨，万元，%） 86
图表63：澄星股份的资源状况（单位：万吨，万千瓦，%） 87
图表64：磷化工产品价格传导路径 87
图表65：2006-2012年中国四川地区黄磷价格走势（单位：元/吨） 88
图表66：2009-2012年国际硫磺价格走势（单位：美元/吨） 90
图表67：2009-2012年中国各地硫磺价格走势（单位：元/吨） 90
图表68：2011-2012年中国磷化工行业月度出口额走势图（单位：亿美元） 91
图表69：2011-2012年中国磷化工行业月度出口数量走势图（单位：吨） 92
图表70：2011-2012年中国磷化工行业主要出口产品结构表（单位：吨，万美元） 93
图表71：2010VS2012年磷化工行业出口产品结构比较图（单位：%） 94
图表72：2011-2012年中国磷化工行业月度进口额走势图（单位：亿美元） 95
图表73：2011-2012年中国磷化工行业月度进口数量走势图（单位：吨） 96
图表74：2011-2012年中国磷化工行业主要进口产品结构表（单位：吨，万美元） 97
图表75：2010VS2012年磷氟化工行业进口产品结构比较图（单位：%） 98
图表76：2005-2012年中国磷肥产量及增长率（单位：万吨，%） 99
图表77：1996年以来中国磷肥产品结构比较（单位：万吨，%） 100
图表78：2011-2012年磷肥行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 102
图表79：2011-2012年中国磷肥行业盈利能力分析（单位：%） 103
图表80：2011-2012年中国磷肥行业运营能力分析（单位：次） 103
图表81：2011-2012年中国磷肥行业偿债能力分析（单位：%，倍） 104
图表82：2011-2012年中国磷肥行业发展能力分析（单位：%） 104
图表83：2000-2011年我国磷酸一铵产量增长（单位：万吨，%） 105
图表84：2005-2012年国际磷酸一铵价格走势（单位：美元/吨） 106
图表85：2009-2012年中国磷肥出口统计（单位：万吨） 107
图表86：2005-2012年国内磷酸一铵价格走势（单位：元/吨） 107
图表87：2000-2011年我国磷酸二铵产量增长（单位：万吨，%） 108
图表88：2005-2012年国际磷酸一铵价格走势（单位：美元/吨） 109
图表89：2005-2012年国内磷酸一铵价格走势（单位：元/吨） 109
图表90：近年我国复合肥施用量及化肥复合化率增长情况（单位：万吨，%） 110
图表91：我国化肥复合化率与发达国家比较（单位：%） 111
图表92：2001-2012年我国农民纯收入增长（单位：元，%） 112
图表93：2012年我国农民纯收入构成（单位：%） 112
图表94：磷肥应用领域（单位：%） 113
图表95：中国农业化肥消费分配（单位：万吨，%） 114
图表96：1996-2012年世界粮食产量增长（单位：百万吨） 114
图表97：2007-2012年世界主要粮食产量（单位：百万吨，%） 115
图表98：2008-2013年全球化肥需求预测（单位：百万吨） 115
图表99：农业部预测我国2015年磷肥需求量（单位：万吨） 116
图表100：2012年国内磷肥产量地区分布（折100%，P2O5）（单位：吨，%） 117
图表101：2011年国内磷酸二铵集中度（单位：%） 118
图表102：磷矿企业资源和每股储量（单位：亿吨，万吨） 119
图表103：国内磷酸消费结构（单位：%） 121
图表104：2008-2012年国际磷酸价格走势（单位：美元/吨） 121
图表105：2009-2012年国内磷酸价格走势（单位：元/吨） 122
图表106：2000-2011年中国三聚磷酸钠产量和出口量（单位：万吨） 122
图表107：2009-2012年中国三聚磷酸钠市场价格走势（单位：元/吨） 123
图表108：2010-2012年中国各地区地区六偏磷酸钠价格走势（单位：元/吨） 124
图表109：2011-2012年中国磷酸氢钙价格走势（单位：元/吨） 125
图表110：阻燃剂下游应用情况（单位：%） 126
图表111：三类阻燃剂特性及应用领域 127
图表112：全球四大市场各类阻燃剂用量及比例（单位：万吨，%） 128
图表113：中国各类阻燃剂用量情况（单位：%） 128
图表114：国内主要的电子级磷酸项目 130
图表115：2008-2014年全球LCD面板产量（单位：百万平米，%） 131
图表116：2004-2011年锂电池行业产量规模（单位：亿只，%） 132
图表117：2005-2011年全球锂电池三大生产国市场份额（单位：%） 132
图表118：锂电池成本构成（单位：%） 133
图表119：锂电池材料毛利率情况（单位：%） 134
图表120：2007-2012年世界范围内各种正极材料市场构成（单位：%） 135
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