2012-2016年中国智能电网产业发展分析及投资风险评估报告
【报告编号】 80038
【出版机构】 北京产业研究院
【出版日期】 2012年9月
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【报告目录】第二章 2009-2012年中国智能电网行业发展环境分析 39
2.1 宏观经济环境 39
2.1.1 2010-2011年中国GDP增长分析 39
2.1.2 2010-2011年中国商品进出口贸易 40
2.1.3 2011年中国居民收入与消费状况 42
2.1.4 2012年二季度宏观经济运行分析 53
2.2 产业政策环境 58
2.2.1 中国新能源产业相关政策导向 58
2.2.2 中国加强电网建设相关政策及规划 59
2.2.3 2010-2012年上海推进智能电网产业发展行动方案 62
2.2.4 2009-2012年江苏省智能电网产业发展专项规划纲要 66
2.3 电力行业发展分析 74
2.3.1 2009-2012年中国电源建设情况分析 75
2.3.2 2010-2011年中国电力生产情况分析 78
2.3.3 2009-2012年中国电力消费情况分析 82
2.3.4 2009-2012年中国电力行业投资状况 84
2.3.5 2012年中国电力市场供需形势分析 86
2.4 电力设备行业分析 92
2.4.1 低碳经济将致发电设备模式转变 92
2.4.2 超高压输配电设备市场需求旺盛 93
2.4.3 2009-2012年中国电力设备产量分析 94
2.4.4 2012年中国电力设备行业增长分析 95
第三章 2010-2011年中国电网建设发展情况分析 98
3.1 中国电网行业发展概况 98
3.1.1 “十一五”期间中国电网建设成就显著 98
3.1.2 “十二五”中国电网建设发展情况 100
3.1.3 中国电网建设发展面临的形势分析 102
3.1.4 近年来中国电网建设重点领域分析 103
3.2 2011年中国电网建设分析 104
3.2.1 2011年两大电网公司电网建设情况 104
3.2.2 2011年中国特高压电网的建设成果 104
3.2.3 2011年广东电网电网建设投资分析 108
3.2.4 2011年海南省加快推进电网建设 112
3.2.5 2011年新疆电网建设规模破百亿 112
3.3 中国特高压电网发展状况 114
3.3.1 发展特高压电网的重要性和必要性 114
3.3.2 中国发展特高压输电取得重要进展 117
3.3.3 国家电网公司推动特高压电网建设 117
3.3.4 特高压电网建设及投资规划情况 120
3.3.5 “十二五”特高压电网建设初步规划 122
3.4 中国电网建设存在的问题分析 124
3.4.1 中国电网建设存在投资不足问题 124
3.4.2 中国电网建设面临五大问题分析 125
3.4.3 中国市场化改革后电网建设的困境 127
3.5 中国电网建设的对策及建议 130
3.5.1 中国应加快特高压电网建设 130
3.5.2 加强措施提高现有电网输送能力 130
3.5.3 提升电网输送设备技术质量水平 132
3.5.4 加强中国电网建设的改革建议 135
第四章 2011年世界智能电网产业发展分析 137
4.1 国外智能电网研究与应用 137
4.1.1 世界智能电网研究演进历程 137
4.1.2 国外智能电网技术研究近况 138
4.1.3 国外智能电网建设应用介绍 138
4.2 美国智能电网发展现状 139
4.2.1 美国智能电网发展历程与相关政策 139
4.2.2 智能电网成美国经济刺激方案重要项目 140
4.2.3 美国商务部与能源部开启智能电网建设 142
4.2.4 美国建成智能电网监控室电网全方位监测 146
4.3 其他国家智能电网发展概述 147
4.3.1 法国电力试验智能电网提高风电使用率 147
4.3.2 日本构建以对应新能源为主的智能电网 148
4.3.3 澳大利亚斥资1亿澳元建造智能电网 150
4.4 国外智能电网企业发展分析 151
4.4.1 ZigBee联盟推动智能电网应用迅速成长 151
4.4.2 英特尔会议商讨拟定智能网络技术标准 153
4.4.3 MicroPlanet获新一代智能电网技术订单 154
4.4.4 2011年谷歌公司正式进军智能电网领域 155
4.4.5 IBM 积极参与各国政府的智能电网建设 158
第五章 2011年中国智能电网产业发展分析 159
5.1 中国智能电网发展背景与意义 159
5.1.1 智能电网的时代背景与战略意义 159
5.1.2 智能电网科技革命的目的与远景 160
5.1.3 中国发展智能电网的必要性分析 161
5.2 中国式智能电网的概述 162
5.2.1 中国智能电网定义坚强智能电网 162
5.2.2 中国发展智能电网的特点分析 165
5.2.3 中国式坚强智能电网的内涵分析 166
5.2.4 智能调度是中国式智能电网的核心 167
5.2.5 柔性输电系统是智能大电网的特征 171
5.3 中国智能电网发展概况 172
5.3.1 中国对智能电网的研发情况 172
5.3.2 中国智能互动电网构建原则初探 172
5.3.3 中国智能电网整体产业链分析 175
5.3.4 中国智能电网的发展目标与规划 176
5.3.5 智能电网对中国企业影响分析 180
5.4 2011年中国智能电网区域格局 180
5.4.1 华北电网智能电网建设扎实向前推进 180
5.4.2 东北电网公司谋划架构统一智能电网 181
5.4.3 华东电网创新发展积极建设智能电网 182
5.4.4 华中电网加快推进智能电网科技攻关 185
5.4.5 南方电网积极研究推进智能电网建设 186
5.5 2012年各地智能电网建设 187
5.5.1 2012年上海积极推进智能电网建设 187
5.5.2 2012年福建智能电网试点有序推进 192
5.5.3 2012年山西开始制订智能电网规划 193
5.5.4 2012年新疆电力加快智能电网建设 194
5.5.5 2012年天津智能电网示范方案通过审查 195
5.5.6 2012年江苏发布智能电网专项规划纲要 196
5.6 制约智能电网大规模实施的因素 199
5.6.1 电网不成熟影响智能电网快速发展的充分性 199
5.6.2 新能源法规不完善影响智能电网发展必要性 200
5.6.3 金融危机是阻碍智能电网短期内发展的因素 202
第六章 2009-2012年中国智能电网相关设备市场需求分析 203
6.1 特高压设备 203
6.1.1 2010-2011年中国特高压设备市场格局 203
6.1.2 2010-2020年特高压交流设备需求估算 203
6.1.3 2010-2020年特高压直流设备需求分析 205
6.1.4 2010-2020年特高压设备总体需求预测 206
6.2 用电信息采集系统 207
6.2.1 计费系统是用户端智能化的软件平台 207
6.2.2 2010-2011年用电信息采集系统市场格局 214
6.2.3 中国用电管理系统需求及发展前景分析 216
6.2.4 2012-2016年用电信息采集系统设备需求 217
6.3 电网调度自动化 219
6.3.1 中国电力自动化设备发展现状 219
6.3.2 电网调度自动化系统的相关概述 222
6.3.3 电网调度自动化基本功能及组成 229
6.3.4 中国电网调度自动化市场竞争状况 230
6.3.5 2012-2016年电网调度自动化需求 231
6.4 智能电表 233
6.4.1 多功能电能表是用户端智能化的基础 233
6.4.2 2010-2011年中国智能电表市场竞争分析 237
6.4.3 2012-2016年国网规划智能电表采购规模 239
6.4.4 未来智能电表市场前景及容量预测分析 241
6.5 数字化变电站 242
6.5.1 智能电网数字化变电站的概述 242
6.5.2 数字化变电站智能输电网的物理媒介 245
6.5.3 2010-2011年数字化变电站竞争状况 249
6.5.4 2012-2016年数字化变电站需求预测 250
6.5.5 2010-2020年国家电网智能变电站规划 251
第七章 2011年中国智能电网相关公司分析 254
7.1 深圳市科陆电子科技股份有限公司 254
7.1.1 企业基本情况 254
7.1.2 2011年科陆电子经营状况分析 255
7.1.3 2012年科陆电子经营状况分析 264
7.1.4 电网用电自动化带来发展机遇 271
7.1.5 科陆电子公司发展战略 272
7.2 国电南瑞科技股份有限公司 275
7.2.1 企业基本情况 275
7.2.2 2011年国电南瑞经营状况分析 276
7.2.3 2012年国电南瑞经营状况分析 285
7.2.4 国电南端公司未来发展展望 292
7.3 上海思源电气股份有限公司 293
7.3.1 企业基本情况 294
7.3.2 2011年思源电气经营状况分析 295
7.3.3 2012年思源电气经营状况分析 303
7.3.4 思源电气公司未来发展展望 311
7.4 国电南京自动化股份有限公司 312
7.4.1 企业基本情况 312
7.4.2 2011年国电南自经营状况分析 313
7.4.3 2012年国电南自经营状况分析 322
7.4.4 国电南自公司未来发展展望 331
7.5 许继电气股份有限公司 332
7.5.1 企业基本情况 333
7.5.2 2011年许继电气经营状况分析 333
7.5.3 2012年许继电气经营状况分析 344
7.5.4 许继电气公司未来发展展望 352
7.6 荣信电力电子股份有限公司 353
7.6.1 企业基本情况 353
7.6.2 2011年荣信股份经营状况分析 354
7.6.3 2012年荣信股份业务发展情况 363
7.6.4 荣信股份公司未来发展展望 371
第八章 2012-2016年智能电网投资机会与前景分析 375
8.1 中国电网发展趋势与前景 375
8.1.1 2012年中国电网投资情况分析 375
8.1.2 特高压和智能电网是电网建设方向 375
8.1.3 特高压主干网架是智能电网的基础 378
8.2 2012-2016年中国智能电网发展推动因素 383
8.2.1 智能电网是电力发展低碳经济重要载体 383
8.2.2 智能电网为能源结构调整提供新的路径 383
8.2.3 推进智能电网建设能保障电力供应安全 384
8.2.4 智能电网是世界电网技术的制高点 385
8.3 2012-2016年中国智能电网投资机会与策略 386
8.3.1 输变电设备相关企业受益明显 386
8.3.2 数字化变电站推广步伐逐渐加快 390
8.3.3 智能电表政府补贴有助加快推广 393
8.3.4 电网调度自动化将会先期受益 393
8.4 2012-2016年中国智能电网投资风险分析 394
8.4.1宏观经济波动风险 394
8.4.2 产业政策风险分析 394
8.4.3 相关技术风险分析 394
8.4.4 投资成本与效益风险 395
8.5 2012-2016年中国智能电网发展前景分析 397
8.5.1 中国智能电网的发展前景分析 397
8.5.2 智能电网将成电网投资新方向 399
8.5.3 中国智能电网市场容量分析 400
图表目录
图表 1 智能电网示意图 20
图表 2 基于数据通信的一体化解决方案示意图 20
图表 3 智能电网应用范例 22
图表 4 智能电网节能减排成本低廉 22
图表 5 智能电网的主要应用 25
图表 6 智能电网的构成 25
图表 7 用于入门级数据采集 27
图表 8 入门级数据采集器的资源要求 27
图表 9 LPC1200功能框图 28
图表 10 用于高级数据采集器的微控制器配置示例 29
图表 11 用于中级数据采集器的微控制器配置示例 31
图表 12 智能电网的高级分析 35
图表 13 智能电网的远程资产监控与资产管理 36
图表 14 2006-2012年7月我国国内生产总值及其增长速度 39
图表 15 2006-2012年7月我国货物进出口总额增长分析 41
图表 16 2011年城乡居民人均收入平均数与中位数比较情况（元） 45
图表 17 2011年农村居民人均纯收入构成 45
图表 18 2011年城镇居民人均总收入构成 46
图表 19 历年城乡居民人均收入及人均国内生产总值实际增长率 46
图表 20 历年城乡居民收入差距 46
图表 21 2006-2012年7月我国农村居民人均纯收入及其增长速度 48
图表 22 2006-2012年7月我国城镇居民人均可支配收入及其增长速度 48
图表 23 2006-2012年7月我国社会消费品零售总额及其增长速度 50
图表 24 我国社会消费品零售总额分月同比增长速度 50
图表 25 2012年7月份社会消费品零售总额主要数据 51
图表 26 我国历年的新能源政策 58
图表 27 2011年我国电源投资结构 76
图表 28 2002～2011年我国电力投资结构 77
图表 29 2011年6月全国电源建设投产重点项目统计表 77
图表 30 2011年11月全国电源建设投产重点项目统计表 78
图表 31 2004～2011年我国全社会固定资产和电力投资增长速度 85
图表 32 中国电网存在的主要问题 163
图表 33 大型网调、省调和地调系统硬件结构图 167
图表 34 配网调度系统 168
图表 35 在线决策系统的五大模块 169
图表 36 智能调度示意图（1） 170
图表 37 智能调度示意图（2） 170
图表 38 各个环节的技术创新来更全面的诠释智能电网的概念 175
图表 39 部分交流特高压项目总投资 203
图表 40 晋东南—南阳—荆门、淮南皖南上海交流特高压一次主设备投资 204
图表 41 十二五、十三五交流特高压工程一次主设备市场容量估算市场容量估算(亿元) 204
图表 42 十二五、十三五直流特高压工程主设备市场容量估算 205
图表 43 智能电网用户端能源管理系统示意图 208
图表 44 智能表计子系统示意图 210
图表 45 某工厂光伏监控系统 213
图表 46 城网配网自动化率24.2%，农网配网自动化率0% 220
图表 47 中国配电网投资比例仍远低于发达国家 220
图表 48 配网自动化示意图 221
图表 49 智能电网投资结构预测 233
图表 50 新旧用电营销管理方式对比 233
图表 51 用电端数据流示意图 234
图表 52 GIS控制系统将通过智能化控制与主设备通信互动 246
图表 53 适用于数字化变电站的二次设备 246
图表 54 数字化变电站的故障处理机制 247
图表 55 故障监测系统示意图 248
图表 56 稳控系统示意图 248
图表 57 2011年深圳市科陆电子科技股份有限公司负债能力分析表 256
图表 58 2011年深圳市科陆电子科技股份有限公司利润能力分析表 258
图表 59 2011年深圳市科陆电子科技股份有限公司财务指标分析表 260
图表 60 2012年深圳市科陆电子科技股份有限公司负债能力分析表 264
图表 61 2012年深圳市科陆电子科技股份有限公司利润能力分析表 266
图表 62 2012年深圳市科陆电子科技股份有限公司财务指标分析表 267
图表 63 2011年国电南瑞科技股份有限公司负债能力分析表 277
图表 64 2011年国电南瑞科技股份有限公司利润能力分析表 279
图表 65 2011年国电南瑞科技股份有限公司财务指标分析表 281
图表 66 2012年国电南瑞科技股份有限公司负债能力分析表 285
图表 67 2012年国电南瑞科技股份有限公司利润能力分析表 287
图表 68 2012年国电南瑞科技股份有限公司财务指标分析表 289
图表 69 2011年上海思源电气股份有限公司负债能力分析表 295
图表 70 2011年上海思源电气股份有限公司利润能力分析表 297
图表 71 2011年上海思源电气股份有限公司财务指标分析表 299
图表 72 2012年上海思源电气股份有限公司负债能力分析表 303
图表 73 2012年上海思源电气股份有限公司利润能力分析表 305
图表 74 2012年上海思源电气股份有限公司财务指标分析表 307
图表 75 2011年国电南京自动化股份有限公司负债能力分析表 314
图表 76 2011年国电南京自动化股份有限公司利润能力分析表 317
图表 77 2011年国电南京自动化股份有限公司财务指标分析表 318
图表 78 2012年国电南京自动化股份有限公司负债能力分析表 322
图表 79 2012年国电南京自动化股份有限公司利润能力分析表 325
图表 80 2012年国电南京自动化股份有限公司财务指标分析表 327
图表 81 2011年许继电气股份有限公司负债能力分析表 336
图表 82 2011年许继电气股份有限公司利润能力分析表 338
图表 83 2011年许继电气股份有限公司财务指标分析表 340
图表 84 2012年许继电气股份有限公司负债能力分析表 344
图表 85 2012年许继电气股份有限公司利润能力分析表 346
图表 86 2012年许继电气股份有限公司财务指标分析表 348
图表 87 2011年荣信电力电子股份有限公司负债能力分析表 355
图表 88 2011年荣信电力电子股份有限公司利润能力分析表 357
图表 89 2011年荣信电力电子股份有限公司财务指标分析表 359
图表 90 2012年荣信电力电子股份有限公司负债能力分析表 363
图表 91 2012年荣信电力电子股份有限公司利润能力分析表 366
图表 92 2012年荣信电力电子股份有限公司财务指标分析表 367
图表 93 与超高压相比特高压单位公里千瓦造价显著偏低 378
图表 94 国家电网的大电网战略 379
图表 95 南方电网和国家电网分阶段规划一览 379
图表 96 数字化变电站的系统组成 391
图表 97 数字化变电站的主要特点与优点 391
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